אנו מטפלים בכל לקוחותינו בצורה מקצועית ונטולת אינטרסים זרים, תוך הקפדה על מצוינות בשירות ועל איכות פתרונות הביטוח אל מול הוזלת עלויות בתיק.

נפעל על מנת להעניק לכם שירות אישי תוך שמירה על פרטיות וסודיות המידע שיגיע אלינו במסגרת השירות שנעניק לכם. והכל מתוך תחושת שליחות כנה ורצון לסייע להעניק עתיד פיננסי וביטוחי טוב יותר עבורכם – בהווה ובעתיד.

בכדי להעניק מענה לצורכיהם של לקוחותינו אנו עובדים בשיתוף פעולה פורה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בשוק.

הדרך המשותפת שלנו תתחיל בביצוע בדיקה אובייקטיבית, יסודית ומקצועית של תיק הביטוח, הפנסיה וההשקעות. על מנת לוודא אובייקטיביות מלאה ללקוח בדיקת התיקים נערכת בתשלום. בדרך זו, תוכלו להיות בטוחים שנמצא את פתרונות הביטוח המדויקים ביותר עבורכם (ולא עבור חברת הביטוח/ הפנסיה / בתי ההשקעות) באמצעות המוצרים הנכונים והמקיפים ביותר הקיימים בשוק כמו גם טיפול בכל הדברים הרלוונטיים עבורכם כגון קביעת דמי הניהול הנמוכים ביותר, בדיקת מסלול ההשקעות המותאם עבורכם, תכנון מס מוקפד ועוד…

חלק ניכר מהחשיבות שהבדיקה בתשלום (וגם העשייה) היא בשביל להבטיח ללקוח שגם דברים שחשובים לו ולא משנים דבר לסוכן יתבצעו (דמי ניהול, מסלול השקעות מותאם לחסכונות, תכנון מס מוקפד ועוד)

אנו מאמינים ב'צרכנות נבונה בביטוח' ומציעים לכם גישה מקצועית מקורית שמטרתה לעקוף את האינטרסים המנוגדים הקיימים בין חברות הביטוח ולקוחותיהם, תוך התמקדות בלקוחות (כלומר, בכם) ומציעים ללקוחותינו את שיטת "סוכן נאמן לקוח" – מודל "פרימיום" ברמת מקצועיות ושירות ללא פשרות, ומתחייבים לרמת השירות, זמינות ומקצועיות הגבוהה ביותר.